• Главная
  • Виртуальная АТС от TechForYou
  • ИНТЕГРАЦИИ
  • Интеграция с retailCRM

Интеграция с retailCRM

1. Зайтите в Виртуальную АТС Tech4u, раздел «Настройки» – «Интеграция с CRM». Нажмите retailCRM и нажмите "Подключить".

integration ratailcrm 01

2. Зайдите на retailCRM, авторизуйтесь (чтобы узнать адрес вашей retailCRM).

integration ratailcrm 02

3. Зайдите в раздел "Настройки" (в верхнем левом углу), перейдите в "Интеграция", выбирите "Ключи доступа к API" (чтобы узнать ключ API).

integration ratailcrm 03

Внимание! Если у вас несколько магазинов, то копируйте ключ «Доступ ко всем магазинам».

4. Заполните поля полученной информацией.

integration ratailcrm 04

5. Сопоставьте пользователей retailCRM с сотрудниками ВАТС Tech4u. Это необходимо, чтобы корректно отображать события в retailCRM. Если вы добавляете новых сотрудников, не забывайте сопоставлять пользователей в разделе «Интеграция с CRM».

integration ratailcrm 05

Ознакомьтесь с возможностями интеграции. Все возможности, за исключением «Переводить сразу на персонального менеджера», включены всегда. При необходимости включите опцию и нажмите «Сохранить».
Готово! В Виртуальной АТС статус у retailCRM должен измениться на «Подключено». С этого момента все звонки фиксируются в retailCRM.

Возможности интеграции retailCRM и Виртуальной АТС Tech4u

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

При входящем звонке клиента в правом нижнем углу интерфейса retailCRM всплывает карточка с именем и заказом клиента.

Если на звонок клиента никто не ответил, в правом нижнем углу сохранится информация о его звонке:

Если нажать на синюю трубку, произойдет моментальный набор номера (см. раздел 2).

Если нажать «…позже», нужно будет выбрать время, через которое вы хотели бы перезвонить клиенту. Будет создана задача, чтобы вы не забыли перезвонить клиенту.

Если звонит неизвестный номер, будет предложено создать нового клиента или заказ:

2. Звонки в один клик

Напротив любого номера есть иконка синей трубки. При нажатии на неё произойдет звонок на ваш телефон (в зависимости от того, что вы используете: софтфон, мобильный или настольный телефон). Если вы примите звонок, система автоматическим голосом попросит вас ожидать на линии и позвонит клиенту.

3. Все звонки фиксируются в карточке клиента

Выглядит это вот так:

Вы всегда знаете, кто из менеджеров и когда общался с клиентом. И можете прослушать записи этих разговоров.

Также все звонки фиксируются в разделе «Коммуникации»:

4. Автосоединение с персональным менеджером

Опционально вы можете включить автосоединение с персональным менеджером. Если у позвонившего клиента указан ответственный менеджер в retailCRM, он будет соединен с ним автоматически в обход всех остальных правил.

Mobile: Login