Интеграция с Битрикс24

Битрикс24 - мощный корпоративный портал с встроенной CRM.

Интеграция работает как с облачной, так и с коробочной версией Битрикс24. Помимо интеграции через виджет Виртуальной АТС TechForYou, возможна интеграция через встроенный в Битрикс24 SIP-коннектор, который мы не рекомендуем использовать.

Настройка в Битрикс24

1. Зайдите в Битрикс24 с правами администратора пройдите в раздел САЙТ - Маркет - Интеграции. В поисковой строке введите: TechForYou.

2. Установите приложение Виртуальной АТС TechForYou в своем Битрикс24.

Настройка в Виртуальной АТС TechForYou

1. Подключите услугу Интеграция с Битрикс24.

2. Перейдите в интерфейс своей Виртуальной АТС TechForYou с правами администратора.

3. Зайдите в раздел «Настройки» - «Интеграция с CRM». Нажмите Битрикс24 «Подключить» .

4. Введите адрес своего Битрикс24 и далее авторизуйтесь в Виртуальной АТС (пользователь должен обладать правами администратора). Откроется экран настройки интеграции, состоящий из двух шагов. В первом вам необходимо сопоставить пользователей Виртуальной АТС с пользователями Битрикс24. Это необходимо, чтобы системы правильно отображать события в Битрикс24 и идентифицировать сотрудников. Если в какой-то системе еще не были созданы все сотрудники, обязательно создайте их (это можно сделать позже в любой момент). Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте здесь сделать сопоставление.

5. Второй шаг отображает все возможные сценарии работы с Битрикс24. Большинство из них работают всегда, но 4 из них настраиваются отдельно.

Звонки от клиентов будут перенаправляться на ответственных менеджеров, указанных в Битрикс24. Позволит переадресовывать звонки клиентов сразу на персональных менеджеров, указанных в Битрикс24 в качественного ответственного за контакт, чтобы клиент не тратил свое время на общение с первой линией и IVR. Вы также можете указать, с кем соединить клиента, если персональный менеджер не ответит на звонок.
При входящем звонке с неизвестного номера в Битрикс24 / исходящем звонке на неизвестный номер будет создан новый контакт. Удобно для менеджеров и руководителей, которые не успели завести лид во время звонка. Виртуальная АТС автоматически создаст новый лид уже после разговора с клиентом и сохранит запись в его карточке (при включенной опции).
История звонков сотрудников компании, не присутствующих в Битрикс24, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Если вы не сопоставили всех менеджеров, вы можете настроить эту опцию.

6. Для настройки звонков в один клик, зайдите в раздел «Как настроить» и выполните предложенные инструкции.

Ниже представлены возможности интеграции

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

Уже при входящем звонке ваш менеджер видит имя клиента в нотификации в правом верхнем углу. Сразу поприветствуйте клиента по имени и сэкономьте времени на уточнении деталей.

bitrix2

Если у контакта создана сделка или дело, вы увидите их и сможете узнать о них больше, просто кликнув:

bitrix2

Если звонок совершается с номера, который раннее не был занесен в Битрикс24, вы можете сразу создать новый лид или контакт.

bitrix4

2. Звонок в один клик

Чтобы набрать номер клиента на телефоне или в софтфоне, требуется время. Просто кликните на иконку телефонной трубки около номера телефона и нажмите «Позвонить». Звонок сначала поступит на ваше устройство (мобильный, настольный телефон или софтфон), вы поднимете трубку, затем система наберет номер клиента.

3. Все звонки фиксируются в карточке клиента

Вы всегда видите всю активность по лиду, контакту и компании. Нажмите на раздел «Дела».

Вы видите все исходящие и входящие звонки по данному клиенту и имена менеджеров, которые разговаривали с клиентом. Кликните на «Входящий звонок» или «Исходящий звонок».

Нажмите на ссылку из раздела «Описание», чтобы прослушать запись звонка.

Рекомендуем после каждого разговора фиксировать в карточке клиента различную информацию о клиенте и договоренностях, а также создавать задачи для последующего контакта.

4. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером

Если вы хотите, чтобы при звонке на номер вашей компании клиент не терял времени на первой линии или IVR и сразу соединялся со своим персональным менеджером, включите данную опцию в настройке интеграции в интерфейсе Виртуальной АТС.

5. Автоматическое создание лидов с неизвестных номеров

Вы можете включить опцию автоматического создания лидов при входящем звонке с неизвестного номера либо при исходящем звонке на неизвестный номер. Даже если в процессе разговора менеджер не создал лид, он все равно появится в Битрикс24. В качестве имени будет указан номер клиента.