Интеграция с Клиентикс
1. В интерфейс своей Клиентикс CRM перейдите в «Меню» - «Настройки». В списке слевай найдите раздел «API» и зайдите в него. Выберите «Включить API»
2. В Виртуальной АТС Tech4u зайдите в «Настройки» - «Интеграция с CRM» - «Клиентикс» В настройки интеграции введите ID аккаунта, ID юзера и Токен авторизации
Нажмите «Подключиться» и «Сохранить». После этого интеграция должна заработать.
Возможности интеграции Клиентикс CRM и Виртуальной АТС Tech4u
Клиентикс - удобная и простая CRM, ориентированная на компании, оказывающие услуги, которые записывают своих клиентов на определенное время.
Если вы еще не установили интеграцию, ознакомьтесь с инструкцией по интеграции:
Ниже представлены возможности интеграции.
1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке
При входящем звонке в правом верхнем углу экрана появляется уведомление о звонке. Если вы не успеете ответить, вы сможете заметить информацию о пропущеном звонке клиенту и перезвонить, а после этого сделать пометку, что запрос был обработан.
Если звонок был от постоянного клиента, в уведомлении отобразится его имя.
Если клиент новый - он будет создан в системе с именем, совпадающим с номером телефона, которое можно будет отредактировать.
2. История и запись звонков
Вы можете видеть историю звонков каждого клиента в карточке клиента в «История звонков» Если звонок состоялся и в Виртуальной АТС ITooLabs включена опция записи и хранения разговоров, ссылка на звонок появится в истории звонков.
По ссылке вы сможете прослушать разговор, при необходимости скачать его, сохранить у себя на компьютере или поделиться с коллегами.
